广州新莱福新材料股份有限公司

         首次公开发行股票并在创业板上市之

【资料图】

                上市公告书提示性公告

          保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   经深圳证券交易所审核同意，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称

“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 6 日在深

圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全

文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；

中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日

报网，网址 www.zqrb.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国金融新闻网，网址

www.financialnews.com.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国日报网，网址

cn.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。

   所属网页二维码：巨潮资讯网

   一、上市概况

   （一）股票简称：新莱福

   （二）股票代码：301323

   （三）首次公开发行后总股本：104,922,890 股

   （四）首次公开发行股票数量：26,230,723 股，本次发行全部为新股发行，

原股东不公开发售股份

    二、风险提示

   本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风

险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临

较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风

险因素，审慎做出投资决定。

   根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属

于 C29 橡胶与塑料制品业，截至 2023 年 5 月 19 日（T-4 日），中证指数有限公

司发布的“C29 橡胶与塑料制品业”最近一个月平均静态市盈率为 24.65 倍。

   截至 2023 年 5 月 19 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司的市

盈率水平情况如下：

                                                   对应的静态

                                                   市盈率-扣非

 证券代码     证券简称    非前 EPS    非后 EPS    收盘价   盈率-扣非前

                                                    后（2022

                  （元/股）     （元/股） （元/股） （2022 年）

                                                     年）

                 算术平均值                        39.84      84.93

              算术平均值（剔除极端值）                    36.67      41.17

  数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 5 月 19 日

  注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

  注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。

  注 3：剔除的极端值为风华高科“对应的静态市盈率-扣非前（2022 年）”和“对应的静态市盈率-扣非

后（2022 年）”。

    本次发行价格 39.06 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰

低的摊薄后市盈率为 36.57 倍，低于同行业上市公司 2022 年扣除非经常性损益

前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 41.17 倍（剔除极端值），

但高于中证指数有限公司 2023 年 5 月 19 日发布的行业最近一个月平均静态市

盈率 24.65 倍，超出幅度约为 48.36%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来

损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判

发行定价的合理性，理性做出投资决策。

  三、联系方式

  发行人：广州新莱福新材料股份有限公司

  住所：广州经济技术开发区永和经济区沧海四路 4 号

  法定代表人：汪小明

  联系人：许永刚

  电话：020-6228 3186

  传真：020-6228 3131

  保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

  住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

  法定代表人：张佑君

  联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

  联系人：李锐

  电话：010-60838080

  传真：010-60836960

                     发行人：   广州新莱福新材料股份有限公司

             保荐人（主承销商）：        中信证券股份有限公司

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板上市之上市公告书提示性公告》盖章页）

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